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A000800 12 072 B000800 137 072 C000800 993 072 D000800 0 072 E000800 0 072 F000800 204 072 G000800 6 072 H000800 0 072 I000800 311 072 J000800 37 072 K000800 0 072 L000800 60 072 M000800 6 072 N000800 85 072 O000800 0 072 P000800 0 072 Q000800 0 PAGE 43 072 R000800 2 072 S000800 1 072 T000800 25 072 U000800 5 072 V000800 0 072 W000800 3 072 X000800 745 072 Y000800 153 072 Z000800 538 072AA000800 0 072BB000800 2239 072CC010800 0 072CC020800 1836 072DD010800 594 072DD020800 44 072EE000800 425 073 A010800 0.0000 073 A020800 0.0000 073 B000800 0.2435 073 C000800 0.0000 074 A000800 82 074 B000800 0 074 C000800 2050 074 D000800 0 074 E000800 0 074 F000800 37375 074 G000800 0 074 H000800 0 074 I000800 0 074 J000800 882 074 K000800 0 074 L000800 111 074 M000800 19 074 N000800 40519 074 O000800 1474 074 P000800 0 074 Q000800 0 074 R010800 0 074 R020800 0 074 R030800 0 074 R040800 68 074 S000800 0 074 T000800 38977 074 U010800 3470 074 U020800 776 074 V010800 0.00 074 V020800 0.00 074 W000800 0.0000 074 X000800 16232 074 Y000800 0 075 A000800 0 PAGE 44 075 B000800 29135 076 000800 0.00 SIGNATURE OTIS F. HILBERT TITLE SECRETARY EX-99 2 THE LUTHERAN BROTHERHOOD FAMILY OF FUNDS Form N-SAR for Fiscal Period Ended 10-31-98 INDEX TO EXHIBITS EXHIBIT NO. ITEM 1. Report on internal control by Independent Public Accountants. (Item 77.B.) 2. Description of matters submitted to a Vote of Security Holders. (Item 77.C.) EX-99 3 3100 Multifoods Tower Telephone 612 332 7000 33 South Sixth Street Facsimile 612 332 6711 Minneapolis, MN 55402-3795 PricewaterhouseCoopers LLP (LOGO) REPORT OF INDEPENDENT ACCOUNTANTS ON INTERNAL ACCOUNTING CONTROLS To the Shareholders and Board of Directors of Lutheran Brotherhood Family of Funds In planning and performing our audit of the financial statements of Lutheran Brotherhood Family of Funds (being comprised of Lutheran Brotherhood Opportunity Growth Fund, Lutheran Brotherhood Mid Cap Growth Fund, Lutheran Brotherhood World Growth Fund, Lutheran Brotherhood Fund, Lutheran Brotherhood High Yield Fund, Lutheran Brotherhood Income Fund, Lutheran Brotherhood Municipal Bond Fund and Lutheran Brotherhood Money Market Fund, hereafter referred to as the "Funds") for the year ended October 31, 1998, we considered the Funds' internal control structure, including procedures for safeguarding securities, in order to determine our auditing procedures for the purposes of expressing our opinion on the financial statements and to comply with the requirements of Form N-SAR, and not to provide assurance on the internal control structure. The management of the Funds is responsible for establishing and maintaining an internal control structure. In fulfilling this responsibility, estimates and judgments by management are required to assess the expected benefits and related costs of internal control structure policies and procedures. Two of the objectives of an internal control structure are to provide management with reasonable, but not absolute, assurance that assets are appropriately safeguarded against loss from unauthorized use or disposition and that transactions are executed in accordance with management's authorization and recorded properly to permit preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles. Because of inherent limitations in any internal control structure, errors or irregularities may occur and not be detected. Also, projection of any evaluation of the structure of future periods is subject to the risk that it may become inadequate because of changes in conditions or that the effectiveness of the design and operation may deteriorate. Our consideration of the internal control structure would not necessarily disclose all matters in the internal control structure that might be material weaknesses under standards established by the American Institute of Certified Public Accountants. A material weakness is a condition in which the design or operation of the specific internal control structure elements does not reduce to a relatively low level the risk that errors or irregularities in amounts that would be material in relation to the financial statements being audited may occur and not be detected within a timely period by employees in the normal course of performing their assigned functions. However, we noted no matters involving the internal control structure, including procedures for safeguarding securities, that we consider to be material weaknesses as defined above as of October 31, 1998. This report is intended solely for the information and use of management and the Securities and Exchange Commission. /s/ PricewaterhouseCoopers LLP PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP December 22, 1998 EX-99 4 ATTACHMENT 77C Description of Matters Submitted to a Vote of Security Holders (a) A Special Meeting of Shareholders of Lutheran Brotherhood Opportunity Growth Fund, a series of The Lutheran Brotherhood Family of Funds (the "Meeting") was held on May 6, 1998. (b) The sole matter voted upon at the Special Meeting, and the affirmative and negative votes cast thereto, was the approval or disapproval of a new investment sub-advisory agreement between The Lutheran Brotherhood Family of Funds, Lutheran Brotherhood Reesarch Corp., and T. Rowe Price Associates, Inc. Of the of the 24,494,306.9790 shares outstanding, 13,590,737.91290 shares voted for the motion; 196,521.1340 shares voted against the motion; and 887,922.9420 shares abstained. #23455